안드로이드 제조업체의 수입에 관해서는 최근 월스트리트에 대해 크게 관심을 기울이지 않았습니다. HTC와 Motorola는 투자 커뮤니티를 성가 시게 할 정도로 오랫동안 실망스러운 분기 결과를 발표했습니다. Motorola의 경우 큰 GOOG가 어쨌든 구조를 시작했습니다. 모토로라는 심지어 구글 거래 때문에 최근 분기에 대해 논의하기 위해 전화 회의를하지 않았다. 합병에 문제가 없다면 구글에 동화 될 것이다. 그러나 HTC는 여전히 안드로이드 스마트 폰 시장에서 거의 완벽한 순수 게임입니다. 예, Windows Phone도 지원하지만 거의 모든 볼륨이 현재 Android에 있으며 2012 년에도 계속 될 것이 안전합니다.
그렇다면이 모든 것이 투자자와 소비자에게 무엇을 의미합니까?
투자자들은 안드로이드 벤더가 소프트웨어를 차별화 할 수있는 능력이 많지 않다는 것을 명심해야한다고 생각합니다. 특히 ICS가 출시되면서 OS의 기능이 훨씬 향상되었으며 공급 업체가 이미 매우 좋은 것을 엉망으로 만들 필요가 없습니다.
이것은 벤더가 하드웨어와 경쟁하게합니다. 그리고 거기에서도 도전입니다. 대부분의 볼륨은 2007 년에 iPhone이 출시 된 이래로 우리 모두가 좋아했던 것과 같은 오래된 유리 시트 폼 팩터를위한 것입니다. 시간 등.
그리고 물론 그들은 가격에서 경쟁합니다. 모든 대형 안드로이드 벤더는 좋은 하드웨어를 만들고 있으며, 통신 사업자는 자연스럽게이 작은 컴퓨터의 보조금을 줄이는 데 관심이 있습니다. 특히 iPhone에 적용되는 대규모 보조금에 갇힌 사람들. 예를 들어, iPhone 4S는 통신 사업자에게 600 달러 이상의 비용이들 것으로 예상되는데, 이는 2 년 계약을 반송하는 장치에 대해 400 달러의 보조금이 있다는 것을 의미합니다. 애플은 돈을 벌었 다. 이동 통신사 만 도와주세요. 따라서 Android 공급 업체 커뮤니티는 비용을 절감해야한다는 엄청난 압박을 받고 있으며 이는 최신 휴대 전화에서 더 적은 수익을 의미합니다.
HTC와 Motorola (및 기타)의 문제를 악화시키는 것은 자체적으로 화면, 메모리 및 엑시 노스 프로세서를 만드는 수직 통합 공급 업체 인 삼성에 대항해야합니다. (전자 분야에서보다 다양 화됨에 따라) 수직 통합을 통해 공급 업체는 종종 내부 기업 회계에 따라 더 낮은 가격으로, 또는 더 낮은 가격으로 착각 할 수 있습니다.
내 생각에 우리는 스마트 폰 시장에서 큰 혁신 시대를 지났다. RIM은 QWERTY에 중점을 둔 BlackBerry 제품군과 관련하여 흥미로운 내용을 얻었습니다. 그런 다음 iPhone은 게임을 완전히 바꾸었고 마침내 Android는 필요한 경쟁과 개방성을 가져 왔습니다.
하드웨어 전투는 이제 비용에 관한 것입니다. 안드로이드 벤더는 아마도 트렌드를 재생하는 가장 좋은 방법은 아닐 것입니다. 전쟁에서, 싸움의 양쪽에있는 사람들은 죽습니다. 그러나 돈을 버는 것은 무기 딜러입니다.
ACI Research의 저의 좋은 친구 인 Ed Zabitsky와 Mobile Nations Stock Talk의 공동 주최자는이 공급망 내에서 정확히 무슨 일이 일어나고 있는지 가르쳐주었습니다. 매력적입니다. 다음 라이브 팟 캐스트에서 이에 대해 이야기 할 것입니다.
그렇다면 이것은 대부분의 안드로이드 공급 업체가 운명을 의미합니까? 물론 아닙니다. 그것은 단지 하드웨어 경쟁을하는 사람들이 PC 벤더들이하는 마진을 얻게 될 것이라는 것을 의미합니다. 비록 그것이 얇더라도 누군가에 의해 항상 이익이 있습니다. 안드로이드 스마트 폰에 대한 수요가있는 한, 스마트 폰을 만드는 데 한계가있는 회사는 충분할 것입니다. 주식 시장은 이들 회사가 장기적으로 가치를 평가해야하는 방식으로 평가할 것입니다.
소비자가 걱정해야합니까? 아니. PC 박스 제조업체가 사라지는 것에 대해 걱정할 것입니다. 우리의 요구를 충족시키기 위해 항상 충분한 경쟁자가 있습니다.
