차례:
캐나다에서 세 번째로 큰 무선 통신 사업자 인 벨 모빌리티 (Bell Mobility)의 모회사 인 BCE Inc.는 MTS로 알려진 매니토바 텔레콤 서비스를 39 억 달러에 구매하기로했다. 이번 계약에는 31 억 달러의 주식과 기존 MTS 부채의 800 달러가 포함됩니다.
이번 계약은 정부가 2013 년 이집트 통신 회사 인 Naguib Sawiris가 소유 한 지주 회사에 대한 판매를 차단 한 후 MTS가 Allstream 파이버 사업을위한 구매자를 찾기 위해 고군분투 한 후에 이루어졌습니다. MTS는 결국 Allstream을 미국 기반 회사에 매각했습니다. 1 월에 4 억 6 천 6 백만 달러의 Zayo.
이제 약 백만 명의 고객을 보유한 매니토바의 소위 지역 무선 사업자 인 MTS는 나머지 통신 자산을 매각 할 계획입니다. 무선, 홈 인터넷 및 텔레비전 사업부는 Bell과 통합 될 예정이며 BCE는 위니펙에 새로운 서 캐나다 본사를 설립하여 6, 900 명의 직원을 유지합니다.
또한이 회사는 향후 5 년간 10 억 달러를 투자하여 LTE-Advanced 무선 속도를 지역으로 가져오고 LTE 액세스 및 광섬유를 가정으로 확장 할 계획이라고 밝혔다.
이 거래는 매니토바의 법원 승인과 CRTC 및 경쟁국의 규제 승인을 거쳐야합니다. MTS는 회사가 다른 회사와의 제안을 구매하기로 결정한 경우 1 억 2 천만 달러에 이르는 비 청구 조항을 보유하고 있습니다.
이 계약의 일환으로 Bell은 또한 MTS 무선 가입자의 3 분의 1을 Telus에 매각 할 계획이며, 3 위 MTS의 딜러 위치는 지방에 있습니다. 승인 된 경우, 인수는 2016 년 말까지 완료되어야합니다.
보도 자료:
BCE, 매니토바 텔레콤 서비스 (MTS) 인수 계약 발표
MONTRÉAL 및 WINNIPEG, 2016 년 5 월 2 일 / CNW Telbec /-BCE Inc. (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE)는 오늘 매니토바 텔레콤 서비스 주식의 발행 및 발행 보통주를 모두 인수 할 것이라고 발표했습니다. 약 39 억 달러 규모의 거래에서 MTS) (TSX: MBT).
벨 그룹 그룹에 MTS를 환영하는 것은 도시와 농촌 매니토바 지역에서 전례없는 광대역 통신 투자, 혁신 및 성장을위한 새로운 기회를 열어줍니다. 벨은 매니토바의 명확한 성장 기회의 일부가되어 기쁘게 생각하며 새로운 커뮤니케이션에 기여할 계획입니다. BCE와 Bell Canada의 사장 겸 CEO 인 George Cope는“최신 무선, 인터넷, TV 및 미디어 서비스를 주 전역의 주민과 기업에 제공하는 인프라 및 기술”이라고 말했습니다. "Bell과 MTS는 1 세기가 넘는 공유 서비스와 혁신의 유산을 가지고 있습니다. 우리는이 모든 캐나다 거래에서 MTS 팀과 함께 새로운 인프라 투자, 기술 개발 및 최고 광대역의 이점을 제공하게되어 영광입니다. 매니 토반과의 커뮤니케이션."
Bell은 다음과 같이 매니토바 전역에 광대역 네트워크 및 서비스를 확장하기 위해 거래가 끝난 후 5 년 동안 자본금에 10 억 달러를 투자 할 계획입니다.
- 기가비트 파이버 인터넷 가용성으로, 거래 종료 후 12 개월 이내에 현재 MTS 고객에게 제공되는 것보다 최대 20 배 빠른 인터넷 속도를 제공합니다.
- Bell의 혁신적인 광대역 텔레비전 서비스 인 Fibe TV의 출시.
- MTS 고객이 이용할 수있는 것보다 평균 데이터 속도가 2 배 빠르며, 주 전역에서 수상 경력에 빛나는 LTE 무선 네트워크의 확장을 가속화했습니다.
- MTS의 Winnipeg 데이터 센터와 Bell의 기존 27 개 데이터 및 클라우드 컴퓨팅 센터 (캐나다 최대 규모, 전국에서 가장 광범위한 광대역 파이버 네트워크 풋 프린트)의 통합.
MTS의 사장 겸 CEO 인 제이 포브스 (Jay Forbes)는“이 거래는 MTS의 본질적인 가치를 인정하고 MTS 주주들에게 즉각적이고 의미있는 가치를 제공하면서 MTS 고객과 직원들, 그리고 매니토바 주에 강력한 혜택을 제공 할 것입니다. "우리는 MTS 팀이 달성 한 것을 매우 자랑스럽게 생각합니다. 이제 Bell의 전국적 규모와 광대역 투자에 대한 헌신으로 Bell MTS는 매니 토반의 이익을 위해 서비스 혁신, 고객 지원 및 커뮤니티 투자를 가속화 할 수있는 좋은 입지를 구축 할 것입니다. 결코 전에."
이 회사의 매니토바 운영은 MTS 팀이이 지역에서 건설 한 강력한 브랜드 존재를 인정하여 Bell MTS로 알려질 것입니다. 위니펙은 Bell의 캐나다 서부 본사가되었으며 MTS의 2, 700 명의 직원이 추가되면서 Bell의 Western 팀은 6, 900 명으로 성장했습니다.
Bell Media의 TV, 라디오 및 디지털 플랫폼은 국가 TSN 스포츠 네트워크 및 TSN Radio 1290 Winnipeg에서 위니펙 제트기 및 위니펙 블루 폭격기에 대한 지속적인 지원과 함께 현지 아티스트 및 연예인을위한 기회를 계속 제공 할 것입니다. 매니토바의 Bell Media 자산에는 수도의 CTV Winnipeg, Virgin 103.1 및 BOB FM 99.9, Brandon의 BOB FM 96.1 및 The Farm 101.1도 포함됩니다.
Bell MTS는 유나이티드 웨이에 대한 공동 노력과 학생 및 새로운 대학원생을위한 프로그램을 포함하여 매니토바에 대한 회사의 후원 및 커뮤니티 투자를 계속하고 매니토바의 원주민 커뮤니티를 지원하는 새로운 Bell Let 's Talk 이니셔티브를 시작하여 Bell Clara Hughes 회장 위니펙에서 태어나고 자란 전국 대변인이자 전설적인 캐나다 올림픽 선수입니다.
거래 내용
"즉시 무료 현금 흐름 누적과 상당한 시너지 효과 및 세금 절감을 통해이 거래는 Bell의 광대역 리더십 전략과 배당 성장 목표를 완벽하게 지원합니다. 균형 잡힌 거래 파이낸싱 구조는 상당한 재정적 유연성으로 강력한 투자 등급 대차 대조표를 유지합니다." Glen LeBlanc, BCE 및 Bell Canada의 부사장 겸 최고 재무 책임자 "Bell은 캐나다 대서양 지역의 Bell Aliant와 마찬가지로 유사한 거래를 완료하고 국가 운영에 성공적으로 통합 한 경험이 입증되었습니다."
이 거래는 BCE가 MTS의 발행 및 미지급 보통주를 모두 주당 $ 40에 인수 할 계획을 통해 완료되며, BCE 주식과 현금의 조합으로 지불됩니다.
MTS 주주는 총 배당금이 현금으로 45 %, BCE 보통주로 55 % 지불되도록 비례 배분에 따라 각 MTS 보통주에 대해 현금으로 $ 40 또는 BCE 보통주 0.6756을받을 수 있습니다. BCE의 20 일 거래량 가중 평균 가격은 $ 59.21을 기준으로합니다.
MTS 주주들에게 중요한 즉각적이고 장기적인 가치를 창출하는이 거래는 최신 분석가들의 합의 추정치에 근거하여 약 10.1 x 2016E EBITDA로 MTS를 평가하며 세금 절감 및 운영 시너지 효과를 포함하여 8.2x를 가치있게합니다. 이는 2016 년 4 월 29 일까지 20 일 동안 TSX의 가중 평균 마감 주가에 대해 23.2 %의 프리미엄을 나타냅니다. 제안 가격은 2015 년 11 월 20 일에 MTS의 마감 가격 $ 28.59에 대해 40 %의 프리미엄을 나타냅니다. Allstream 비즈니스 커뮤니케이션 부서의 판매 발표 전날.
합의의 일부로 MTS는 다가오는 2016 년 2/4 분기 배당 후 5 월에 선언되어 7 월에 지급 될 것으로 예상되는 이후에 보통주에 대한 추가 배당을 선언하지 않습니다. 거래에 따라 BCE 주식을받는 과세 대상 캐나다 주주는 일반적으로 자본 이득에 대한 캐나다 과세를 연기하기 위해 롤오버 할 수 있습니다.
BCE는 이용 가능한 유동성 공급원으로부터 거래의 현금 구성 요소에 자금을 지원하고 MTS 주주들에게 BCE의 배당 성장 잠재력에 대한 액세스를 제공하는 거래의 지분 부분에 대해 약 2, 800 만 주를 발행 할 것입니다. BCE 배당금은 12 배 증가하여 2008 년 4 분기 이후 총 87 % 증가했으며 현재 4.6 %의 매력적인 수익률을 제공합니다. 거래가 완료되면 MTS 주주는 BCE 보통주 약 3 %를 소유하게됩니다.
MTS 이사회는이 거래를 승인했으며 MTS 주주들에게 찬성 투표를 권장합니다. MTS 이사회의 재무 고문 인 TD 증권, Barclays 및 CIBC World Markets는 의견 날짜와 그에 명시된 가정 및 제한 사항에 따라 MTS 주주들에 의해 제안 된 고려 사항에 대한 의견을 제공했습니다. 재정적 인 관점에서 볼 때 공평합니다.
BCE와 MTS 간의 합의는 MTS 측의 비 요청 성약을 제공하고 BCE가 우월한 제안과 일치 할 수있는 권리를 제공합니다. BCE가 일치 할 권리를 행사하지 않으면 BCE는 우수한 제안의 결과로 계약이 종료 될 경우 1 억 2 천만 달러의 종료 수수료를받습니다.
2016 년 말 또는 2017 년 초에 마감 될 것으로 예상되는이 거래는 합의 계획을 통해 이루어지며 법원, 주주, 규제 승인 및 거래 계약에 명시된 기타 조건을 포함한 관례적인 마감 조건에 따릅니다. 이는 Sedar.com의 MTS SEDAR 프로필에 있습니다. 특정 상황에서 거래가 성사되지 않으면 BCE는 MTS에 1 억 2 천만 달러의 역 휴식 수수료를 지불해야합니다.
향후 몇 주 안에 거래에 관한 중요한 정보를 제공하는 위임장을 작성하여 MTS 주주들에게 우송 할 것입니다. MTS 주주는 6 월 말에 거래에 투표 할 것으로 예상됩니다.
재무 분석가와의 통화 재무 분석가를위한 전화 회의는 5 월 2 일 월요일 오전 8시 30 분 (동부 표준시)에 개최됩니다. 참여하려면 통화를 시작하기 전에 416-340-2216 또는 무료 1-866-223-7781로 전화하십시오. 905-694-9451 또는 1-800-408-3053, 암호 5493892로 전화하여 일주일 동안 재생할 수 있습니다.
전화 회의 라이브 오디오 웹 캐스트는 BCE.ca 및 MTS 웹 사이트에서 제공됩니다. mp3 파일은 오늘 나중에 다운로드 할 수 있습니다.
미래 예측 진술에 관한주의 사항이 보도 자료에 언급 된 일부 진술은 발행 및 발행 된 모든 보통주에 대한 BCE Inc. ("BCE")의 제안 된 인수와 관련된 진술을 포함하지만 이에 국한되지 않는 미래 예측 진술입니다. Manitoba Telecom Services Inc. ("MTS"), 제안 된 거래의 예상시기, 영향 및 자금 조달 원, 제안 된 거래로 인해 예상되는 특정 전략적, 운영 적 및 재정적 이점, 네트워크 구축 및 자본 투자 계획, BCE 배당 성장 목표, 사업 전망, 목표, 계획 및 전략적 우선 순위 및 역사적 사실이 아닌 기타 진술. 미래 예측 진술은 일반적으로 가정, 목표, 지도, 목표, 전망, 프로젝트, 전략, 목표 및 기타 유사한 표현 또는 목표, 예상, 믿는, 할 수있는, 기대하는, 의도하는 것, 계획하고, 추구하고, 노력하고, 노력하고 의지하십시오. 이러한 모든 미래 예측 진술은 해당 캐나다 증권법과 1995 년 미국 개인 증권 소송 개혁법의 "안전한 항구"조항에 따라 이루어집니다.
미래 예측 진술은 본질적으로 내재 된 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있으며, 일반적이고 구체적인 몇 가지 가정을 기반으로하며 실제 결과 나 사건은 실제 결과 나 사건이 표현되거나 암시 된 기대와 실질적으로 다를 수 있습니다. 그러한 미래 예측 진술에 의해. 결과적으로, 우리는 미래 예측 진술이 실현 될 것이라고 보장 할 수 없으며 이러한 미래 예측 진술에 의존하지 않도록주의해야합니다. 이 보도 자료에 포함 된 미래 예측 진술은이 보도 자료의 날짜에 대한 우리의 기대치를 설명하며, 따라서 그 날짜 이후에 변경 될 수 있습니다. 캐나다 증권법에 의해 요구되는 경우를 제외하고, 우리는 새로운 정보의 결과, 미래 사건 또는 그 밖의 결과에 관계없이이 보도 자료에 포함 된 미래 예측 진술을 업데이트하거나 개정 할 의무가 없습니다. 위에서 언급 된 제안 된 거래 및 예상되는 영향에 대한 정보를 제공하기 위해 미래 예측 진술이 여기에 제공된다. 독자는 그러한 정보가 다른 목적에 적합하지 않을 수 있다는 점에주의합니다.
제안 된 거래의 완료 및시기는 경쟁국, CRTC, 혁신, 과학 및 경제 개발의 승인을 포함하여 법원, 주주 및 규제 승인을 포함하되 이에 국한되지 않는 관례적인 종결 조건, 해지 권리 및 기타 위험 및 불확실성이 적용됩니다. TSX 및 NYSE뿐만 아니라 캐나다. 따라서, 제안 된 거래가 발생할 것인지, 또는이 뉴스 릴리스에서 고려 된 이용 약관 또는 당시에 발생할 것이라는 보장은 없습니다. 제안 된 거래는 수정, 재구성 또는 종료 될 수 있습니다. 제안 된 거래로 인해 예상되는 전략적, 운영 적 또는 재정적 이익이 실현 될 것이라는 보장도 없습니다.
특히 네트워크 구축 및 투자 계획과 관련하여이 보도 자료에서 발표 된 특정 미래 예측 진술의 가정 및 위험에 대한 추가 정보는 2016 년 3 월 3 일자 BCE 2015 연례 MD & A (BCE 2015 연례 보고서에 포함)를 참조하십시오) 및 BCE가 2016 년 4 월 27 일자 BCE에 의해 캐나다 지방 증권 규제 당국 (Sedar.com에서 이용 가능) 및 미국 증권 거래위원회 (SEC.gov에서 이용 가능)에 제출 한 BCE의 2016 년 1 분기 MD & A. 이 문서는 BCE.ca에서도 구할 수 있습니다.
MTS Inc.의 미국 주주에 대한 고지이 뉴스 릴리스에서 고려되는 거래에는 캐나다 회사의 증권이 포함되며 미국과는 다른 캐나다 공개 요구 사항이 적용됩니다. 여기에 기술 된 약정 계획에 따라 발행 될 BCE 보통주는 그러한 법의 등록 요건에서 면제 된 1933 년 미국 증권법에 따라 등록되지 않습니다. 거래와 관련하여 본 회람에 포함되거나 참조로 포함 된 재무 제표는 캐나다 회계 표준에 따라 작성되었으며 미국 회사의 재무 제표와 비교할 수 없습니다.
MTS 소개
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우리는 일하는 곳에 살고 지역 사회를 강화하는 조직에 적극적으로 환원합니다. MTS Future First를 통해 우리는 매니토바에서 후원, 보조금 및 장학금, 현물 지원 및 자원 봉사 약속을 제공합니다.
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캐나다 최대의 통신 회사 인 BCE는 Bell Canada와 Bell Aliant의 포괄적이고 혁신적인 광대역 무선, TV, 인터넷 및 비즈니스 커뮤니케이션 서비스 제품군을 제공합니다. Bell Media는 텔레비전, 라디오, 가정 및 디지털 미디어의 주요 자산을 보유한 캐나다 최고의 멀티미디어 회사입니다. 자세한 내용은 BCE.ca를 방문하십시오.
Bell Let 's Talk 이니셔티브는 Bell Let 's Talk Day와 같은 국가 인식 및 안티 스티그마 캠페인과 커뮤니티 케어 및 액세스, 연구 및 직장 이니셔티브에 대한 중요한 Bell 자금 지원을 통해 캐나다 정신 건강을 증진시킵니다. 자세한 내용은 Bell.ca/LetsTalk를 방문하십시오.
